长期投资之低波动率指数
财经知识的学习和应用需要注重资产配置能力的提升。投资者们需要根据自身的风险偏好和投资目标,合理配置不同类型的资产,以实现长期的投资回报。谈闻财经将带你了解基金复利收益计算器,希望你可以从中得到收获并且得到一个满意的答案。
华哥这里帮大家找到了一个相对来说还是不错的低波动率指数,并且有跟踪该指数的基金。这只不错的低波动率指数就是【500SNLV】 中证500行业中性低波动指数。
(1)从中证500的指数的成分股中选择波动率最小的150只股票。
(2)波动率越低的股票在组合中权重越多。
(3)行业比例与中证500中行业比例相同。
有的时候,可能某个行业整体的波动率都比较低,因此会造成整个行业在指数中的占比较大。为了避免这种情况,对行业指数的中的行业占比进行限制,让其比例等同于中证500中的行业比例。
(4)由于股票波动性会变化,需要周期性换股,一般是半年一次。
咱们看一下500SNLV的历史表现。
数据来源:wind资讯
2005年1月至今500SNLV和中证500数据对比(黄色为500SNLV 白色为中证500);
咱们可以看到,500SNLV指数的表现要优于中证500。
指数的表现很优秀,接下来,咱们就要看看跟踪这只指数的基金如何了。
首先,在中证指数官网搜索“500SNLV”指数,在“相关产品”部分可以看到跟踪该指数的基金有:景顺长城中证500行业中性低波动指数:
然后,咱们在“天天基金网”找到这只基金——景顺长城中证500行业中性低波动指数。
咱们可以看到这只基金对指数的跟踪误差只有0.10%,在同类中属于比较优秀的跟踪误差了。
有朋友们可能会发现这只基金成立以来的收益率居然为-2.91%。
华哥这里对比了广发中证500ETF(510510) 跟踪中证500的指数基金同期的收益:
这里咱们使用【开放式基金收益计算器】:
咱们可以发现:广发中证500ETF同期的收益率为-13.5%,也就是说,景顺长城中证500行业中性低波动指数的表现还是好于同期跟踪中证500的指数基金的。
因此,咱们可以看出景顺长城中证500行业中性低波动指数确实是一只不错的基金呀。
但是,需要注意的是景顺中证500行业低波动的成立时间比较短,对之后基金对指数的跟踪能力还需要经历时间的考验。
当然,这里咱们参考的数据都是指数长期以来的表现,在比较短的时间里,500低波动指数也有不如中证500指数优秀的时候。
因此,长期投资可以考虑使用500低波。
相信关于基金复利收益计算器的知识,你都汲取了不少,也知道在面临类似问题时,应该怎么做。如果还想了解其他信息,欢迎点击谈闻财经的其他栏目。
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息储存空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如有发现本站涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件,一经查实,本站将立刻删除。