长期相对比较抗跌的16只普通股票型基金
在当前的经济形势下，财经知识的重要性愈发凸显。投资者们需要了解市场趋势、政策变化、公司财务等方面的信息，以更好地制定投资策略。接下来，谈闻财经带大家认识并深入了解最抗跌的十大基金，希望能帮你解决当下所遇到的难题。
在券商中国4月6日的文章《哪些基金是抗跌英雄？哪家基金长期绩优？五大维度评选，5年"王者"重磅出炉！》提及了16只长期抗跌基金。天相本次筛选指标将最大回撤作为重要参考依据， 统计出2017-2021年每年最大回撤排名均位于同类前50%的积极偏股型基金（都是普通股票型基金），并剔除规模在2亿以下的基金后，得出16只最强“抗跌”基金，本文简单展开分析一下它们的一些数据。
图片来源：券商中国
16只基金按照基金经理上任时间排序如下：可见上任满五年只有12只基金（谭丽差几天，勉强算五年），个人建议更关注这些基金经理：谭丽、韩冬燕、范妍、王筱苓、刘旭、杨柯、林庆、王君正、鄢耀、袁航、陈一峰、赵晓东。蔡宇滨的业绩看着还不错，可以纳入观察，不过不是本文关注的重点。
数据来源：东方财富Choice数据，截至2022.04.01
12只基金，展示一下机构占比、晨星三年评级情况如下：可见机构相对比较认可的是刘旭、王君正、鄢耀、赵晓东、范妍、袁航等人。
数据来源：东方财富Choice数据，截至2022.04.01
12只基金按照近五年的区间收益率排序如下，可见鄢耀、王君正、刘旭、林庆、范妍等近五年的业绩相对更好。
数据来源：东方财富Choice数据，截至2022.04.01
12只基金展示一下它们的自然年度收益率，按照2021年的收益率由大到小排序如下，2017年谭丽的涨幅最好达到了44.72%，2018年刘旭、韩冬燕、赵晓东、王筱苓、谭丽的跌幅相对较小，2019年袁航的收益率最高达到了61.83%，2020年和2021年都是鄢耀的业绩最好。
数据来源：东方财富Choice数据，截至2022.04.01
12位基金经理上任最晚的是谭丽，上任时间2017年4月11日，我以这个时间点至今展示一下他们的业绩、相关绩效评估数据：表格中有区间收益率、区间年化收益率、区间最大回撤、相对前期高点的回撤、区间夏普比率、区间卡玛比率等数据。相对来说业绩方面比较不错的有鄢耀、王君正、刘旭、林庆、范妍（这五位基金经理后续表格标红），其中刘旭的最大回撤控制的最好，卡玛比率最优秀。
数据来源：东方财富Choice数据，截至2022.04.01
如果按照重仓股持有基金数量统计，前十大重仓股合计持有基金数超过10000的有陈一峰、王君正、鄢耀、袁航，这四位可以看成“抱团”基金经理，而榜单底部的谭丽、范妍、林庆、刘旭可以看成相对来说不是那么“抱团”的基金经理。
数据来源：东方财富Choice数据，截至2021.12.31
12只基金按照持仓集中度展示如下，高和低只是反应出基金经理的风格，没有优劣之分，范妍的持仓集中度很低，只有19.12%，和信达澳亚基金冯明远类似，持仓相对比较分散。
数据来源：东方财富Choice数据，截至2021.12.31
12只基金按照换手率排序如下，谭丽、刘旭、陈一峰、赵晓东、范妍等换手率是比较低的，属于配置后交易频率较低、比较“佛系”的基金经理。
数据来源：东方财富Choice数据，截至2021.12.31
这12位基金经理按照券商中国文章所说，都是长期比较抗跌的基金经理，基金经理的年限都不短了，对我这种经常梳理基金经理的人来说，大多是耳熟能详的基金经理。
天相投顾研究发现，2018 年，上述基金规模缩水幅度小于市场基金；2019年2季度至2020年1季度，在市场基金规模整体上涨的情况下，名单基金规模出现下跌。这是因为在震荡下跌的市场环境下，这些基金优秀的回撤表现吸引了投资者进行申购；而在牛市中，上述基金的吸引力下降，投资者倾向于将资金向赚钱效应更强的基金转移。
此外，2017-2021年，绝大多数名单基金的股票仓位低于同类平均水平；在低迷的市场环境下，名单基金相对于市场基金有更为明显的减仓行为，表现出更加出色的择时能力。
看上述基金的持仓特征，主要重仓食品饮料、银行和医药生物行业；相较于自上而下配置回撤较小的行业，主要通过自下而上优选个股控制风险；名单基金的持股集中度差异较大，综合来看并没有表现出一致的集中持股或分散持股的特征；在不同的市场环境下，名单基金更为主动地通过调整持股集中度分散风险；整体呈现出大盘价值的风格特征。
下面按照近五年的业绩由高到低的顺序，展示一下业绩靠前的几位基金经理的简历和持仓：
1、鄢耀-工银新金融股票A（001054），在管基金7只，在管规模268.86亿元，基金经理年限8.62年，基金的风格是大盘成长型。
2、王君正-工银美丽城镇股票A（001043），在管基金6只，在管规模148.72亿元，基金经理年限8.62年，基金的风格是偏大盘风格的。
3、刘旭-大成高新技术产业股票A（000628），在管基金6只，在管规模83.54亿元，基金经理年限6.70年，基金的风格是大盘平衡型。
4、林庆博士-富国文体健康股票A（001186），在管基金3只，在管规模107.46亿元，基金经理年限6.93年，基金的风格是大盘成长型。
5、范妍-圆信永丰优加生活（001736），她老公是谢治宇，很多基金发烧友都知道，目前在管基金8只，在管规模226.89亿元，基金的风格偏大盘成长型。
信息量都在文中，本文仅是个人投资思考和阶段性梳理，不作为投资建议。
免责声明：收益率数据仅供参考，过往业绩和走势风格不预示未来表现，不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。市场有风险，定投有风险，投资需谨慎。
明白长期相对比较抗跌的16只普通股票型基金的一些要点，希望可以给你的生活带来些许便利，如果想要了解其他内容，欢迎点击谈闻财经的其他栏目。
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