基金162204
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金融界基金04月01日讯 泰达宏利行业精选混合型证券投资基金（简称：泰达宏利行业混合，代码162204）03月29日净值上涨4.01%，引起投资者关注。当前基金单位净值为3.3707元，累计净值为5.1757元。
泰达宏利行业混合基金成立以来收益485.67%，今年以来收益31.85%，近一月收益11.49%，近一年收益3.43%，近三年收益20.67%。
泰达宏利行业混合基金成立以来分红7次，累计分红金额14.53亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为陈丹琳，自2015年04月03日管理该基金，任职期内收益-26.04%。
最新基金定期报告显示，该基金重仓持有贵州茅台（持仓比例3.97%）、山东黄金（持仓比例3.80%）、中国国旅（持仓比例3.34%）、中国铁建（持仓比例3.31%）、欧普康视（持仓比例3.25%）、恒生电子（持仓比例3.14%）、宁德时代（持仓比例3.01%）、温氏股份（持仓比例2.87%）、顺鑫农业（持仓比例2.57%）、比亚迪（持仓比例2.50%）。
报告期内基金投资策略和运作分析
2018年股票市场经历了相当大幅度的下跌，各行业指数亦全面下跌，相对抗跌的行业主要是餐饮旅游、银行、食品饮料、石油石化、农业，表现落后的行业则是化工、机械、传媒、有色、电子。回顾来看，我们在2018年初虽然预计到了整体经济将温和回落，但没有看到的意外利空冲击有中美贸易摩擦、金融去杠杆过程中出现债券市场点状风险暴露等问题，这导致市场下跌幅度和波动幅度都超过了我们预期。本基金从1季度以后就开始降低仓位，在2季度之后一直保持70-80%的仓位，行业和个股配置趋于分散，希望以此抵御整体市场下行的风险。这些措施对减少净值损失发挥了一定作用，但全年看基金净值表现一般，差强人意，反思下来主要有以下三点教训：一是在市场持续下跌过程中，低估了个股的估值压缩程度和，部分持有的电子股其实前三季度业绩一直能做到符合预期，但由于中美贸易摩擦导致未来前景看淡，股价下跌巨大；二是对特定行业的政策变化和黑天鹅事件敏感度不够，如医药行业；三是在市场下跌前期，还抱有幻想，交易摩擦和损失较大。
截至本报告期末本基金份额净值为2.5564元；本报告期基金份额净值增长率为-25.38%，业绩比较基准收益率为-17.42%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
从经济数据看，经济较差的预期正在兑现，但政策托底也很明确。展望未来，虽然经济面还在寻底，然而股票市场经过一年的大幅下跌，我们认为在这个位置应该更多强调投资机会而不是风险。从全球资产配置角度看，相对其它地区动荡加剧的政治环境，加上中国庞大的内需市场，中国市场的整体吸引力在提高。当然，我们也不会低估股票市场在底部区域的波动，未来基于对中国消费力持续增长的信心，组合将对品牌消费品和服务类公司保持较高仓位的战略配置；另外对养殖行业、新能源领域中期谨慎乐观，看好龙头公司的马太效应，将从中优选具有行业领先地位的公司。（点击查看更多基金异动）
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