中银证券：给予奕瑞科技买入评级
股票投资是一种长期的投资方式，投资者需要耐心和毅力，不断学习和调整自己的投资策略，才能在市场中获得长期的稳定回报。接下来，谈闻财经带你了解奕瑞科技股票股吧，做好相应的准备，中银证券：给予奕瑞科技买入评级希望可以帮你解决现在所面临的一些难题。
中银国际证券股份有限公司刘恩阳,梁端玉近期对奕瑞科技进行研究并发布了研究报告《2024Q1利润端增速放缓，坚持聚焦高端制造能力》，本报告对奕瑞科技给出买入评级，当前股价为198.71元。
奕瑞科技(688301)
公司奕瑞科技2024年一季度实现营业收入4.91亿元（ 11.48%），实现归母净利润1.39亿元（ 1.88%）。公司发布定向增发方案，定增资金拟用于X线真空器件及综合解决方案”项目建设。维持买入评级。
支撑评级的要点
收入端实现平稳增长，利润端增速放缓。奕瑞科技2024年一季度实现营业收入4.91亿元，同比增长11.48%，实现归母净利润1.39亿元，同比增长1.88%，实现扣非归母净利润1.56亿元，同比增长6.00%。公司2024年一季度毛利率为53.33%，同比下降3.71pct。
持续聚焦高端制造能力，掌握X射线平板探测器核心技术。公司产品覆盖医疗及工业领域，医疗产品覆盖多个科室。公司已掌握非晶硅、IGZO、CMOS和柔性基板四大传感器技术：公司非晶硅传感器技术实现了从小尺寸0505到大尺寸1748的数十款产品的量产，其中1748为业内少有的双片拼接、可支持静态及动态双应用的大尺寸传感器。IGZO传感器技术的产品已经广泛用于C臂、DSA、胃肠、齿科CBCT、工业无损检测等市场；公司已掌握非拼接CMOS探测器技术并实现量产。目前采用碘化铯蒸镀技术的拼接式CMOS乳腺探测器、数字TDI探测器样机、口内无线探测器样机已完成开发，公司正在开发应用于血管造影和C臂的CMOS芯片和探测器。
发布定向增发方案，布局球管及X线综合解决方案产能。奕瑞科技目前已实现多品类X线核心部件的供应，并在数字化X线探测器、高压发生器、组合式射线源等细分市场占有率逐步扩大，但尚未具备球管以及X线综合解决方案产品的大规模量产产能。公司于2024年4月30日发布定增方案，募集资金总额不超过14.50亿元，拟用于“X线真空器件及综合解决方案”项目建设。项目总投资金额为15.63亿元，建设期为36个月。项目成功实施后，公司将新增77,000只球管以及19,300组X线综合解决方案产品产能，加速三大X线核心部件全面进口替代进程。
估值
公司利润端面临一定的增长压力，调整盈利预期。预期公司2024年、2025年和2026年归母净利润分别为8.34亿元、10.37亿元和12.86亿元，对应EPS分别为8.18元、10.17元和12.60元，根据2024年4月29日收盘价市盈率分别为25.3倍、20.4倍和16.4倍。长期仍然看好公司作为全球头部平板探测器企业的成长能力，维持买入评级。
评级面临的主要风险
研发不及预期风险、产品推广不及预期风险、汇率波动及海外运营风险。
证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，华泰证券胡宇舟研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达81.45%，其预测2024年度归属净利润为盈利8.39亿，根据现价换算的预测PE为24.14。
最新盈利预测明细如下：
该股最近90天内共有9家机构给出评级，买入评级6家，增持评级3家；过去90天内机构目标均价为265.97。
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从上文，大家可以得知关于奕瑞科技股票股吧的一些信息，相信看完本文的你，已经知道怎么做了，谈闻财经希望这篇文章对大家有帮助。
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